Новости

Новости

Норильский никель занял $1 млрд с помощью еврооблигаций

ГМК "Норилький никель" закрыл книгу заявок на размещение семилетних еврооблигаций на сумму $1 млрд. Спрос на облигации превысил предложение в 4 раза и составил $4 млрд. Вследствие чего компания смогла дважды понизить ставку привлечения. На момент размещения организаторы ориентировали инвесторов на доходность 7%, затем снизили планку до 6.75№ годовых, а в итоге ставка составила 6.625% годовых. Организаторами являются банки Citi, Barclays, Societe Generate CIB, ING и UniCredit.

Участники рынка объявили, что считают это размещение знаковым, ведь впервые в текущем году заемщик из РФ решился на рыночную сделку по привлечению денежных средств на внешнем рынке. 30 июля 2015 года состоялось размещение еврооблигаций Ак Барса на общую сумму $300 млн., которое и послужило открытием рынка для новых размещений и было проведено по заниженной для эмитента подобного кредитного качества ставке 8% годовых, что вызвало подозрение на нерыночность сделки.